Trois formules
Des prestations ajustées à la situation de chaque ménage.
Une séance ponctuelle, un programme de formation ou un dossier complet — chaque formule a un périmètre précis et un tarif annoncé à l'avance.
Retour à l'accueilNotre approche
Toutes nos prestations reposent sur la même méthode de base : examiner chaque document, lui attribuer un nom normalisé selon notre référentiel, l'associer à une catégorie (AVS, LPP, pilier 3a, correspondance employeur, etc.) et l'intégrer dans un index consultable.
Cette méthode est appliquée de façon identique qu'il s'agisse d'une séance de quatre-vingt-dix minutes ou d'un projet de dix semaines. Ce qui change entre les formules, c'est l'étendue de la mission et le niveau de suivi proposé.
Chaque mission se clôt par un compte rendu écrit. Chaque livrable inclut une section indiquant les questions qui dépassent notre périmètre et vers quel type de professionnel les adresser.
Ce que nous ne faisons pas dans aucune de nos prestations
- Interpréter vos droits à la retraite ou vos prestations attendues
- Calculer des montants ou des projections
- Vous représenter auprès d'une institution
- Donner un avis fiscal ou juridique
Séance de mise en ordre
Une séance de quatre-vingt-dix minutes, dans notre bureau de Nyon ou par vidéoconférence. Nous prenons en main la totalité de votre documentation liée à la retraite — certificats de travail, relevés de cotisations, lettres des caisses de pension, attestations de pilier 3a, correspondances diverses — et nous l'organisons en temps réel.
À l'issue de la séance, vous repartez avec un index physique et un dossier numérique, une liste des documents manquants et une note indiquant les questions à soumettre à un professionnel qualifié. Cette prestation s'adresse aux personnes qui approchent la retraite ou à leurs enfants adultes qui les accompagnent dans cette démarche.
Ce qui est inclus
- Index physique remis à l'issue de la séance
- Copie scannée du dossier classé (PDF organisé)
- Liste des pièces manquantes identifiées
- Note écrite des questions à soumettre à un spécialiste
- Séance en bureau ou par vidéo selon votre préférence
Déroulement
- 1Inventaire de ce que vous apportez, identification des catégories présentes
- 2Attribution d'un nom normalisé à chaque document selon notre référentiel
- 3Constitution de l'index et numérisation
- 4Rédaction du compte rendu et remise du dossier
Atelier de lecture des documents retraite
Un programme de quatre soirées en petit groupe (maximum huit participants), une fois par semaine, de deux heures chacune. Les séances couvrent le vocabulaire courant de la correspondance de prévoyance, la structure des trois piliers telle que publiée par les autorités fédérales, la lecture d'un relevé de cotisations et la façon dont les délais administratifs sont habituellement communiqués.
Cette prestation est éducative. Aucune situation personnelle n'est analysée, aucun chiffre n'est calculé pour un participant, aucune recommandation n'est formulée. Le programme convient aux personnes qui souhaitent comprendre leurs documents avant d'en parler à un conseiller qualifié.
Ce qui est inclus
- Cahier de travail imprimé (remis à la première séance)
- Glossaire des termes de la prévoyance suisse
- Liens vers les sources officielles fédérales et cantonales
- Enregistrement vidéo de chaque séance accessible pendant six mois
- Soirée de questions-réponses en clôture de programme
Programme des quatre séances
- 1Le vocabulaire de la correspondance de prévoyance — termes courants et leur signification
- 2La structure des trois piliers — sources officielles et organisation du système
- 3Lire un relevé de cotisations — structure du document et points de vérification
- 4Les délais administratifs — comment ils sont communiqués et comment les repérer
Dossier d'information retraite du ménage
Un projet documentaire complet mené sur huit à dix semaines avec un seul ménage. Nous construisons un dossier indexé de l'ensemble des documents de retraite disponibles, le numérisations selon les normes archivistiques, produisons une carte de contenu en langage simple permettant à un membre de la famille de retrouver n'importe quel document en moins d'une minute, et établissons un calendrier des échéances administratives ordinaires figurant dans la correspondance.
Trois séances de suivi sont incluses dans les douze mois qui suivent la remise du dossier, pour intégrer les nouveaux documents et actualiser le calendrier. Ce service est organisationnel et informatif : toute question de droit, de fiscalité ou de litige est renvoyée par écrit vers un professionnel qualifié.
Ce qui est inclus
- Dossier physique complet avec intercalaires et index imprimé
- Version numérique archivistique (PDF/A) organisée par catégorie
- Carte de contenu en langage clair (une page recto-verso)
- Calendrier administratif fondé sur les publications officielles
- Trois séances de suivi sur douze mois incluses
- Renvois écrits vers les professionnels compétents pour les questions identifiées
Calendrier type
- 1Semaines 1-2 : inventaire et collecte de l'ensemble des documents disponibles
- 2Semaines 3-6 : classification, indexation et numérisation
- 3Semaines 7-8 : rédaction de la carte de contenu et du calendrier
- 4Semaines 9-10 : vérification, ajustements et remise du dossier complet
- 5Mois 3, 6 et 12 : séances de suivi et mise à jour
Quelle formule vous convient ?
Un aperçu rapide pour choisir la prestation adaptée à votre situation.
| Élément | Séance unique | Atelier 4 soirées | Dossier complet |
|---|---|---|---|
| Durée | 90 min | 4 × 2 h | 8-10 semaines |
| Format | Individuel | Groupe (max 8) | Individuel / ménage |
| Index et dossier numérique | |||
| Calendrier administratif | |||
| Séances de suivi incluses | Non | Non | 3 sur 12 mois |
| Formation documentaire | |||
| Tarif (CHF, tout compris) | 140 | 460 | 880 |
Idéal si…
Vous avez une boîte de documents non triés et voulez y voir clair rapidement. → Séance unique
Idéal si…
Vous ne comprenez pas le vocabulaire de vos courriers et souhaitez apprendre à les lire. → Atelier
Idéal si…
Vous voulez un dossier complet et durable, utilisable par toute la famille. → Dossier complet
Standards appliqués à toutes nos prestations
Confidentialité
Aucun document transmis à des tiers. Copies numériques remises uniquement au client et supprimées de nos systèmes à la clôture.
Compte rendu écrit
Chaque séance se clôt par un document remis au client listant les actions effectuées, les pièces manquantes et les questions à poser à un spécialiste.
Sources officielles
Toutes nos références proviennent de la Confédération, des cantons ou des institutions de prévoyance. Aucune source privée non vérifiable.
Tarif fixe et transparent
Le prix est annoncé avant toute confirmation. Aucun frais supplémentaire ne s'applique sans accord préalable écrit.
Accessibilité des supports
Police 18 px minimum, contraste texte/fond supérieur à 4,5:1, langage courant sans jargon. Séances disponibles par vidéo pour les personnes à mobilité réduite.
Périmètre délimité
La note de périmètre remise avant chaque mission précise par écrit ce que nous faisons et ce qui relève d'un professionnel qualifié. Aucune ambiguïté tolérée.
Une question sur la formule qui vous convient ?
Décrivez votre situation en quelques lignes — nous vous répondons dans les deux jours ouvrés pour vous orienter vers la prestation adaptée, sans engagement de votre part.
Nous écrire